Поздняя осень на Южном берегу Крыма. Холодное море. В одном из пансионатов собралась пёстрая публика, вынужденная придумывать себе развлечения. В этой обстановке бесконечных разговоров о здоровье и его отсутствии, пересказов бытовых драм и обязательного курортного флирта зарождается любовь двух немолодых людей — Надежды Андреевны и Алексея Сергеевича. Он — талантливый хирург, переживающий душевный кризис, она — разведена и имеет уже взрослую дочь…