В волшебную новогоднюю ночь игрушки юной Мари оживают! Среди них оказывается заколдованный принц Щелкунчик, чье сказочное королевство захватили крысы. Снять чары с Щелкунчика и разогнать крыс может волшебная флейта, которую надо найти до рассвета… Времени мало! Мари и её новые друзья — Щелкунчик, страус и барашек отправляются на поиски. Смогут ли они преодолеть все препятствия, расколдовать Щелкунчика и попасть на грандиозный бал-маскарад?