Инопланетянин Фи терпит катастрофу в атмосфере планеты Земля и попадает в реку. Воду из этой реки пьет безработный Степан. Фи, попавший вместе с водой в организм Степана, размножается, и теперь беременный и его пленник вместе пытаются найти выход из положения…
Изображения: «Вверх тормашками», Свердловская к/с, к/к «Евразия», 1992, реж. Николай Гусаров.