Баба Яга встретила мужчину своей мечты и захотела омолодиться! Удумала она с помощью небольшого колдовства поменяться телами с деревенской красоткой, которая как раз по делу зашла, только вот конь Юлий с Князем её опередили — случайно нашли заколдованное место и попали под заготовленные чары. И следующим утром проснулся Юлий во дворце в теле Князя и как начал управлять государством, а Князь вместо него вышел поле пахать. И снова без помощи богатырей им не обойтись…