Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка взволнованы потрясающей новостью! в Трисемнадцатом царстве ожидается всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж, но чей голос окажется круче на этот раз? Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Все равно он про книги забыл, орет, точнее, поет целыми днями на крышах, как и положено коту в марте. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом. А то шоу-бизнес — настоящий серпентарий, и кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками!