Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка взволнованы потрясающей новостью! в Трисемнадцатом царстве ожидается всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж, но чей голос окажется круче на этот раз? Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот учёный. Все равно он про книги забыл, орет, точнее, поет целыми днями на крышах, как и положено коту в марте. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом. А то шоу-бизнес — настоящий серпентарий, и кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками!