Вторая часть кинотрилогии о военных разведчиках, основанная на документальном романе «Мы вернемся!» генерала КГБ Семена Цвигуна.
События происходят на рубеже переломного 1943 и наступательного 1944 года. Отряд особого назначения, возглавляемый майором Иваном Млынским, ведет борьбу с фашистскими оккупантами прямо в тылу врага. Умелые разведчики и партизаны добывают ценные сведения для штаба, заслуживая высокую благодарность от первых лиц. Млынский получает звание полковника, а в придачу опасное задание — дезинформировать противника…