Иван Кукушкин и Николай Сергачёв долгое время участвовали в ралли на гоночных «Москвичах-412», но однажды в Альпах Иван не справился с управлением — их машина улетела в кювет. Гонщики попали в больницу, и Сергачёв решил, что Иван уже слишком стар для гонок, и выбирает другого напарника… На крупном ралли «Синий перевал» бывшие друзья оказываются соперниками, но судьба даёт им шанс наладить отношения.