Обаятельный юноша по имени Садко необыкновенно талантлив — о его игре на гуслях ходят легенды. Но только слава и признание не радуют Садко, на его сердце печаль — он не знает любви, только слышал о ней. Ради этого неизведанного и прекрасного чувства он готов отказаться даже от своего таланта. И судьба принимает вызов юноши: он должен отправиться на дно морское, чтобы найти свою любовь. Бесстрашный юноша покидает свой родной город, не подозревая о существовании морского царя и коварной ведьмы, которые встанут на его пути…