Петербург середины XIX века. Он — Мечтатель, он исренне верит в идеалы и свелую любовь, он — белая ворона в сером городе. Возможно, поэтому он неимоверно одинок. Однажды летняя петербужская ночь посылает Мечтателю надежду: он знакомится с прекрасной девушкой и раскрывает перед ней душу. Они проводят вместе пять ночей, гуляя по городу. Обретёт ли Мечтатель то, о чём грезил?..