Во время Гражданской войны цыганёнок Коля Нагорный отбивается от табора, странствующего по югу России. Коля попадает в деревню, где встречает местного жителя по кличке Рыжий. Рыжий поднял восстание против богачей и вдохновил Колю на то, чтобы остаться в деревне и бороться с врагами — кулаками, не желающими работать на благо колхоза.