Совместная операция американской и английской разведок по сбору информации о крупном научном открытии в Москве терпит крах: советский разведчик Волгин вовремя разгадывает планы врага, обнаруживает вражеского агента и таким образом предотвращает хищение государственной интеллектуальной собственности.