1609 год. Польско-литовские войска приблизились к Смоленску и взяли город в осаду. Русский гарнизон под командованием воеводы Михаила Шеина готов вести оборону до самого конца, отдавая все свои силы. Смоленск является главной крепостью на пути к Москве, поэтому его нельзя отдавать без боя. Об этом знает даже мальчишка Сашка, который лепит из теста самодельные бомбы и колдует, чтобы вызвать на помощь могущественного царя с Огненным щитом и Пламенным мечом. Однако ему так и не удается добиться желаемого результата и, пока царь не пришел, Сашка вместе с другом Фёдором просятся к воеводе в качестве помощников…