Молодой танцовщик в самом расцвете творческих сил получил серьезную травму. Надолго обездвиженный, он рисует перед собой образы юных влюбленных — Порги и Бесс, которые во время вынужденной разлуки поддаются соблазнам большого города. Однако ничто не может противостоять великой силе любви, даже если на пути у нее оказываются искрящийся огнями Нью-Йорк, тюрьма, убийство и отчаянная нищета…