Великая Отечественная война, 1941 год. Одесса. Молодая еврейка, получив приказ оккупационных властей явиться на место сбора, идет с сыном в город. Они подходят к гетто, но, поняв, что их ожидает, уходят. Они блуждают по городу, не смея зайти к знакомым. Наступает ночь. Прижавшись друг к другу, мать и сын засыпают на скамейке…

Фильм снят по мотивам одноименного рассказа Валентина Катаева.