Миша работает в костюме панды на детских праздниках. Ему 30 лет, он живет в крохотной однушке на окраине Москвы и у него нет серьезной работы. Но однажды его приглашают на день рождения к сыну олигарха. Артему девять лет, и у него есть тайный план, осуществить который может помочь только Миша. Мальчик и Панда отправляются в путешествие через всю страну, то и дело попадая в невероятные ситуации…