Фильм снят по мотивам романа Василя Земляка «Лебединая стая».

Живописное украинское село со странным названием Вавилон. Новая жизнь ещё не коснулась его, о революции здесь, похоже, даже не слышали. Но вот вернулся в родные края большевик матрос Клим Синица и встревожил патриархальное спокойствие сельчан: организовал первую коммуну. Не сразу приняли крестьяне коммунаров, осторожно присматриваясь к новым людям, новым отношениям. Даже местный философ Фабиан долго осмысливал происходящее и, в конце концов, принял коммунаров и готов был разделить с ними даже смерть…