Герой фильма — умственно неполноценный человек. В детстве его бросила мать и вспомнила лишь тогда, когда он понадобился ей для сохранения дома. Герой работает в виварии — его друзья собаки, над которыми проводят медицинские эксперименты. Среди людей он одинок. И мать, и девушка предают его. Бунт героя против подлости выражается в неожиданном поступке -он освобождает всех собак из вивария, а сам уходит в море, куда манит его призрак погибшего космического корабля «Челленджера».