Историко-биографический кинороман, посвященный великому поэту и философу Востока Низами Гянджеви, жившему на рубеже XII-XIII столетий на территории современного Азербайджана.

Юноша находится в отчаянии от того, что его девушка погибла. Не находя выхода из боли, он принимает решение стать сумасшедшим. Низами, видя эту трагическую историю, впоследствии напишет одно из своих знаменитейших произведений «Лейли и Меджнун».

В кадре слышны стихи Низами, которые можно считать актуальными и по сей день.