Военная драма по одноимённому роману Николая Чуковского о героической битве за балтийское небо в дни Великой Отечественной войны. Одна из суровых страниц истории — героическая оборона Ленинграда.

Помимо военных событий в фильме рассказывается история любви юной ленинградки Сони и лётчика Татаренко.

Одну из лучших своих киноролей в фильме сыграл 33-летний Павел Луспекаев. Его лётчик Кузнецов, дебошир, исключённый за злоупотребление спиртным из военного училища, на фронте получает боевую закалку, исправляется и геройски погибает.