Известный фильм-биография, посвященный жизни великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, выдвигавшийся на «Оскар» в номинации лучший фильм на иностранном языке и принесший Иннокентию Смоктуновскому приз за лучшую актерскую работу на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Фильм повествует о жизни Чайковского, начиная с его детства. Затрагиваются такие темы, как брак с молодой выпускницей консерватории и скорый развод Чайковского, неоднозначная личная жизнь которого интересовала многих его современников, что не давало композитору покоя. Большое место уделяется переписке Петра Ильича с русской меценаткой Надеждой фон Мекк, которая длилась 13 лет. Они никогда не встречались, но очевидно, что музыка Чайковского покорила меценатку и что она всегда стремилась к личной встрече и знакомству с композитором, а он почему-то сделал все, чтобы встречи этой избежать…