В Москву на Всесоюзный конкурс молодых артистов эстрады приезжают два друга: Тарапунька и Штепсель. А в жюри и на сцене такие мастера жанра, как Леонид Утесов, Николай Смирнов-Сокольский, Рина Зеленая, Клавдия Шульженко, Лев Миров и Марк Новицкий, Мария Миронова… Настоящий ужас для новичков! И все-таки начинающие конферансье завоевывают право вести концерт… Дебют героев венчается признанием публики и жюри!