Киноальманах состоит из трех новелл:
«Бессчастная Матренка» (реж. и сцен. Наталья Бондарчук);
«Братец Федос» (реж. и сцен. Игорь Хуциев);
«Ванька-Каин» (реж. и сцен. Николай Бурляев).
Текст от автора читает Сергей Бондарчук.
Изображения: «Пошехонская старина», к/с «Мосфильм», 1975, реж. Наталья Бондарчук, Николай Бурляев, Игорь Хуциев .