Фильм состоит из двух частей. Их связывает одна тонкая художественная деталь — икона святого Георгия.

«Тбилиси — Москва». 35-летняя грузинка Лали, мать-одиночка, воспитывает 5-летнего Георгия. Из-за полученной в детстве травмы головы она вынуждена ехать в Москву на лечение. В Москве Лали встречается со своей давней подругой Ниной, которой спас жизнь ее отец, когда они были в пионерском лагере. Нина делает все для спасения Лали…

«В поисках Святого Георгия». Священник Грузинской Православной церкви отец Дмитрий отправляется в Москву, чтобы найти и вернуть икону Святого Георгия, из-за которой большевиками во время смуты были расстреляны священнослужители.