Юный разведчик сержант Цыбуля, успешно выполнив очередное задание, снова отправляется в тыл к немцам. Теперь ему поручено доставить партизанам медикаменты, продовольствие и взрывчатку. Приняв костры врага за опознавательные сигналы партизан, Цыбуля направляется прямо в логово противника. Осознав свою ошибку, он придумывает, как перехитрить своих преследователей. Захватив в плен немецкого майора, Цыбуля на вражеском бронепоезде прорывается к партизанам…