Во время войны на оккупированной территории организован фильтрационный немецкий лагерь «Надежда», где проводят опыты над детьми. Особой ценностью считаются близнецы — самый ценный материал для опытов. И когда из лагеря удается бежать одному из подопытных, немцы поднимают тревогу, пытаясь отыскать сбежавшего мальчишку. Это усложняет жизнь и жителям ближайшего села, и партизанскому отряду, и даже местным полицаям.

В центре развития событий — жизнь маленького Пети и трогательная история любви молодой пары — полицая, Андрея, и дочки старосты, Нины. Герои раз за разом сталкиваются со смертью близких, противостоянием, недоверием и обманом. Тот, кто еще вчера был другом, становится самым опасным врагом.