Некогда первая красавица восточных земель, Шамаханская царица мечтает вернуть себе утраченную молодость и красоту, для чего ей необходимо оросить Дерево молодости слезами тысячи красавиц. Но всех красавиц, которые были её подданными, она уже давным-давно ликвидировала, как ненужных конкуренток. Тогда помощник царицы, Ворон, подсказывает ей, как добыть женские слёзы. «Всего-то» и нужно: влюбить в себя Князя Киевского, завладеть Русью и заставить плакать всех её девушек-красавиц…