Действие происходит в российском городке Заволжске в конце XIX века. Местный епископ и его верная помощница, монахиня Пелагия, расследуют череду жутких преступлений: в окрестностях города находят трупы с отрезанными головами. Изобретательность Пелагии сродни талантам знаменитой мисс Марпл, благодаря чему она доказывает профессиональным сыщикам, что безвыходных ситуаций не бывает.