Портовый городок Лисс изменился, а его полноправным хозяином стал бургомистр Гез, которому предстоит сыграть в этой истории очень важную роль. Гезу во всем помогает его правая рука — Лемарен, готовый по первому приказу пустить в дело бригаду верных ему «юнцов». За происходящим в городе наблюдает таинственная фигура — консультант по особо важным вопросам Бам-Гран. Он что-то затевает, и это «что-то» явно имеет отношение к милой Ассоль, все ждущей своего принца…